Saltar al contenido

Check List para el Dossier de Financiación

Cada vez que doy un curso o una conferencia sobre financiación uno de los problemas más recurrentes, que los asistentes me comentan, es la dificultad para tener toda la documentación preparada para enviar cuando solicitan financiación para ellos o para sus clientes y que los bancos no les pidan más documentos.

Siempre les pregunto si preparan la información cada vez que solicitan una operación de financiación. La respuesta suele ser un sí.

La realidad es que los bancos siempre van a pedir algún documento concreto en función del momento de año, la situación económica que se esté viviendo o el tipo de operación que se haya planteado.

Para ayudarte, he diseñado este check list con toda la documentación necesaria para que tengas tu Dossier de Financiación Profesional listo para enviar en cualquier momento.

Resumiendo, se trata de un superrecurso que tiene toda la documentación organizada por secciones para que te sea muy fácil preparar tu Dossier de Financiación.

Recuerda que si te suscribes por sólo 10 €/mes tendrás acceso a todos los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

Tips para aprovechar al máximo el check list

  • Imprime el documento.
  • Ve tachando la documentación que incorporas.
  • Céntrate cada vez en un apartado.
  • El formato de los documentos tiene que ser PDF.
  • Algunos apartados del check list enlazan a vídeos y artículos recomendados para ayudarte con alguna tarea concreta. Aprovéchalos.
  • La información adicional que te recomiendo también es importante. La he organizado por tipo de operación solicitada. Prepara sólo la que te haga falta.
  • La primera vez que creas el Dossier de Financiación es la que más cuesta y es la más importante al reunir toda la documentación.
  • Mantén tu Dossier de Financiación actualizado para no tener que prepararlo cada vez y dar una imagen profesional ante los financiadores.

Cómo está organizado el check list

Este es el check list más completo de documentación que vas a encontrar para que tengas un Dossier de Financiación Profesional. Está organizado en:

  • Documentación Básica, con 33 documentos esenciales:
    • Identificación de la empresa,
    • Identificación de la operación,
    • Capacidad de pago,
    • Riesgos,
    • Garantías y Avalistas.
  • Documentación Adicional, con 15 documentos por tipo de operación solicitada:
    • Circulante o Refinanciaciones,
    • Financiación Pública,
    • Internacionalización y
    • Operaciones de Inversión y/o adquisición de inmuebles.


Check List para el Dossier de Financiación

✅ Actualizaciones gratis para siempre

✅  Acceso inmediato y de por vida

✅  Soporte durante 30 días

Recuerda que si te suscribes por sólo 10 €/mes tendrás acceso a todos los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

Recursos relacionados

Plantilla de Contrato para Mentoring