Saltar al contenido

驴C贸mo nombrar los elementos del Dossier de Financiaci贸n?

Un documento que tiene mucho 茅xito entre mis clientes y que fue muy bien recibido por los alumnos de la 1陋 Edici贸n del Programa FinanciAcci贸n Experto es la Gu铆a 驴C贸mo nombrar las carpetas y los documentos del Dossier de Financiaci贸n?

Porque lo importante no es almacenar documentos para tener un expediente inmenso si no encontrar lo que buscas de un vistazo. Para ello, necesitas seguir siempre el mismo m茅todo de nomenclatura de las carpetas y los documentos.

Si tienes o piensas tener muchos clientes de financiaci贸n para empresas contar con esta Gu铆a de Nomenclatura del Dossier de Financiaci贸n es b谩sico si no quieres volverte “terele” gestionando tanta documentaci贸n.

Para ayudarte, comparto contigo mi sistema para nombrar las carpetas y los documentos del Dossier de Financiaci贸n de mis clientes. Un recurso que te facilitar谩 la gesti贸n y con el que ahorrar谩s mucho, mucho tiempo.

Recuerda que si tesuscribes聽por s贸lo 10 鈧/mes tendr谩s聽acceso a聽todos聽los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

Tips para aprovechar el m谩ximo la Gu铆a de Nomenclatura del Dossier de Financiaci贸n

  1. Usa el fichero PDF para copiar y pegar los nombre donde corresponda.
  2. Empieza nombrando todas las carpetas para identificarlas.
  3. Cada vez que recibas un documento o fichero de tu cliente cambia su nombre copiando y pegando el t铆tulo correspondiente y
  4. Gu谩rdalo en su carpeta.

C贸mo est谩 organizada la Gu铆a

El sistema sigue el modelo de la plantilla del Dossier de Financiaci贸n para facilitar todo el proceso y est谩 dividido en 3 谩reas:

  • Tu relaci贸n con el cliente [2 carpetas],
  • La documentaci贸n del cliente y de sus operaciones [7 carpetas con subcarpetas donde son necesarias] y
  • La carpeta No Compartir.

Gu铆a de Nomenclatura del Dossier de Financiaci贸n

鉁 Actualizaciones gratis para siempre

鉁  Acceso inmediato y de por vida

鉁  Soporte durante 30 d铆as

Recuerda que si tesuscribes聽por s贸lo 10 鈧/mes tendr谩s聽acceso a聽todos聽los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

Recursos relacionados

Plantilla de Contrato para Mentoring