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¿Cómo nombrar los elementos del Dossier de Financiación?

Un documento que tiene mucho éxito entre mis clientes y que fue muy bien recibido por los alumnos de la 1ª Edición del Programa FinanciAcción Experto es la Guía ¿Cómo nombrar las carpetas y los documentos del Dossier de Financiación?

Porque lo importante no es almacenar documentos para tener un expediente inmenso si no encontrar lo que buscas de un vistazo. Para ello, necesitas seguir siempre el mismo método de nomenclatura de las carpetas y los documentos.

Si tienes o piensas tener muchos clientes de financiación para empresas contar con esta Guía de Nomenclatura del Dossier de Financiación es básico si no quieres volverte “terele” gestionando tanta documentación.

Para ayudarte, comparto contigo mi sistema para nombrar las carpetas y los documentos del Dossier de Financiación de mis clientes. Un recurso que te facilitará la gestión y con el que ahorrarás mucho, mucho tiempo.

Recuerda que si te suscribes por sólo 10 €/mes tendrás acceso a todos los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

Tips para aprovechar el máximo la Guía de Nomenclatura del Dossier de Financiación

  1. Usa el fichero PDF para copiar y pegar los nombre donde corresponda.
  2. Empieza nombrando todas las carpetas para identificarlas.
  3. Cada vez que recibas un documento o fichero de tu cliente cambia su nombre copiando y pegando el título correspondiente y
  4. Guárdalo en su carpeta.

Cómo está organizada la Guía

El sistema sigue el modelo de la plantilla del Dossier de Financiación para facilitar todo el proceso y está dividido en 3 áreas:

  • Tu relación con el cliente [2 carpetas],
  • La documentación del cliente y de sus operaciones [7 carpetas con subcarpetas donde son necesarias] y
  • La carpeta No Compartir.

Guía de Nomenclatura del Dossier de Financiación

✅ Actualizaciones gratis para siempre

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