Saltar al contenido

Plantilla Mercado Potencial de Clientes [Excel]

Un minuto es lo que suelen tardar en preguntarme – ¿Cómo organizas tu relación con tus clientes? Tendrás una herramienta sofisticada que, claro, será cara – cuando estamos hablando de cómo puede un Intermediario de Crédito o un Consultor de Financiación de Empresas captar clientes.

¿Sofisticada? La verdad es que mi máxima es la sencillez. Todo lo que hago, todas las herramientas que uso tiene que ser sencillas, facilitarme la vida y no complicármela. Así que uso mucho la excel para gestionar mi negocio.

¿Cara? Ni mucho menos. Todo lo contrario.

Aquí tienes la Plantilla Mercado Potencial [Excel] que yo uso todos los días para gestionar mis contactos con potenciales clientes. Cuando les he vendido, ya son clientes y pasan a una nueva hoja. Pero eso es otra historia y otra plantilla que subiré a SherpaFinanciero.

Recuerda que si te suscribes por sólo 10 €/mes tendrás acceso a todos los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

Tips para aprovechar la máximo la plantilla

  • Guarda una copia de la plantilla sin usar.
  • Sigue las instrucciones que te doy en la misma plantilla.
  • Usa la plantilla como “centro” de tus gestión de clientes potenciales.

Cómo está organizada la Plantilla Mercado Potencial de Clientes

La plantilla Excel tiene tres hojas:

  • 1ª Instrucciones/Aclaraciones: En ella te explico todo lo necesario y lo que te recomiendo hacer.
  • 2ª Hoja Semana Nº46: Hoja semanal de gestión comercial para potenciales.
  • 3ª Hoja Campaña: Hoja donde enfocar la puesta en marcha de una campaña comercial concreta.

Plantilla Excel de Mercado Potencial de Clientes

✅ 100% editable (Excel)

✅ Actualizaciones gratis para siempre

✅  Acceso inmediato y de por vida

✅  Disponible 24×7

Recuerda que si te suscribes por sólo 10 €/mes tendrás acceso a todos los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

Recursos relacionados

Plantilla de Contrato para Mentoring