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Plantilla del Dossier de Financiaci贸n

Un problema recurrente que me plantean los clientes cuando empezamos a trabajar y que mis alumnos dedicado al “mundillo” de la financiaci贸n para empresas me preguntan siempre es c贸mo organizar el Dossier de Financiaci贸n para tenerlo todo controlado y ser efectivos y si pueden tener la plantilla del Dossier del Dossier de Financiaci贸n para ahorrar tiempo.

El Dossier de Financiaci贸n s贸lo deber铆a de prepararse una vez. Despu茅s solo hay que mantenerlo actualizado de forma permanente.

Para ayudarte he preparado el Esqueleto de Dossier de Financiaci贸n que yo utilizo con mis clientes para que puedas usarlo en tu empresa o en tu negocio como consultor de financiaci贸n para empresas organizando todos los expedientes de tus clientes de la misma forma.

Resumiendo, se trata de un superrecurso con el que podr谩s crear un Dossier de Financiaci贸n en un par de clics organizado por carpetas y subcarpetas.

Recuerda que si tesuscribes聽por s贸lo 10 鈧/mes tendr谩s聽acceso a聽todos聽los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

Tips para aprovechar la plantilla del Dossier de Financiaci贸n

  • Descarga el Esqueleto del Dossier de Financiaci贸n
  • Descompr铆melo. Yo uso 7z porque es gratis y muy ligero. (link a 7z)
  • En la carpeta descomprimida tendr谩s 1 carpeta y un archivo pdf donde te explico todo con detalle.
  • Guarda siempre una carpeta en blanco. Ser谩 la que replicar谩s con cada cliente nuevo. Tan sencillo como copiar y pegar la carpeta principal y cambiar los nombres.

驴C贸mo est谩 organizado el Esqueleto del Dossier de Financiaci贸n?

El esqueleto del Dossier de Financiaci贸n es el mismo que yo uso con mis clientes y est谩 organizado en 3 谩reas:

  1. Tu relaci贸n con el cliente: 2 carpetas
  2. Los datos del cliente: 7 carpetas y subcarpetas (donde son necesarias)
  3. Carpeta NO compartir: donde almacenar lo que es importante, pero no conveniente compartir con los bancos.

Plantilla del Dossier de Financiaci贸n

鉁 Actualizaciones gratis para siempre

鉁  Acceso inmediato y de por vida

鉁  Soporte durante 30 d铆as

Recuerda que si tesuscribes聽por s贸lo 10 鈧/mes tendr谩s聽acceso a聽todos聽los cursos y a todas las plantillas y recursos. Si ya eres suscriptor accede para descargar tus plantillas.

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